银邦股份等两只新股7月10日发行 申购指南

※银邦股份(300337)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1．00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为4，680万股，占发行后总股本的25．05%。回拨机制启动前，网下初始发行数量占本次发行数量的50%，即2，340万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

(三)发行价格

本次发行的发行价格为20．00元／股。此发行价格对应的市盈率为：

(1)24．72倍(每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)32．95倍(每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后总股数按本次发行4，680万股计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为11，115万股，超额认购倍数为4．75倍。

(四)网下发行申购缴款时间

2012年7月10日(T日)9：30－15：00；有效到账时间为15：00之前。

(五)网上发行申购时间

2012年7月10日(T日)(9：30－11：30，13：00－15：00)。

(六)本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排

1T-7日2012 年6月29 日(周五)刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》

2T-6日2012 年7月2日(周一)初步询价(通过网下发行电子平台) 及现场推介(深圳)

3T-5日2012 年7月3日(周二)初步询价(通过网下发行电子平台) 及现场推介(上海)

4T-4日2012 年7月4日(周三)初步询价(通过网下发行电子平台) 及现场推介(北京)

5T-3日2012 年7月5日(周四)初步询价(通过网下发行电子平台)初步询价截止日(截至时间为15:00)

6T-2日2012 年7月6日(周五)确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》

7T-1日2012 年7月9日(周一)刊登《发行公告》 、《投资风险特别公告》 网上路演

8T日2012 年7月10日(周二 )网下发行申购缴款日(9:30 -15:00；有效到账时间15:00 之前) 网上发行申购日(9:30 -11 :30 ,13 :00 -15 :00 ) 网下申购资金验姿网下发行配号 确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量

9T 1日2012 年7月11 日(周三 )网上申购资金验姿 网下发行摇号抽签

10T 2日2012 年7月12 日(周四 )刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》 、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还

11T 3日2012 年7月13 日(周五 )刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 网上申购多余款项退还

2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七)拟上市地点：深圳证券交易所。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为23，000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2012年7月9日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎银邦股份(300337)IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目投资金额(万元)

1年产20 万吨层压式金属复合材料扩建项目121000

 投资金额总计121000

 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)-27400

 投资金额总计与实际募集资金总额比129.27%

◎发行人历史沿革、改制重组：

本公司系根据《公司法》等相关法律、法规的规定，由无锡银邦铝业有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司是以银邦有限截至2010年9月30日经审计的净资产501,482,545.16元为基础，其中140,000,000.00元按1:1比例折合为股份公司股本14,000万股，每股面值1元，剩余361,482,545.16元计入股份公司资本公积，由银邦有限整体变更设立为股份公司。各个发起人以各自在银邦有限拥有的权益所对应的净资产作为出资。上述出资业经立信大华核验，并出具了立信大华验字[2010]第167号《验资报告》。

2010年12月8日，公司在无锡市工商行政管理局注册登记并领取了《企业法人营业执照》，企业法人营业执照注册号为：320213000005821。截至本招股意向书签署之日，公司注册资本为14,000万元，法定代表人为沈健生。

◎发行人主营业务情况：

本公司是致力于铝合金复合材料、铝基多金属复合材料以及铝合金非复合材料的研究、生产和销售的高新技术企业，主要从事钎焊用铝合金复合板带箔、铝钢复合带材、钎焊用铝合金板带箔等产品的研发、生产、销售。本公司是国内规模最大的钎焊用铝合金复合板带箔生产企业之一，也是国内 的电站空冷系统用铝钢复合带材的批量生产企业。

公司产品主要应用于制造各种钎焊式铝热交换器，广泛应用于汽车、电力、工程机械、家用电器等领域，具体产品包括水箱用主板料、水箱用高频焊管料、水箱用翅片料、冷凝器用翅片料、冷凝器用主板料、蒸发器板料、蒸发器翅片料、中冷器翅片料、中冷器主板料、油冷器用板料、油冷器用翅片料、空冷用翅片料、铝钢复合带材、真空钎焊用板料、真空钎焊用翅片料、PTC用翅片料、PTC用板料、PTC用焊料、热水器用带料等。公司产品具有"多品种、多牌号、多规格"的特点，凭借长期积累的技术经验和生产工艺，公司能够满足客户提出的各种定制要求并严格按照标准完成，满足客户对产品差异化和个性化方面的要求。

公司生产的铝合金复合材料、铝基多金属复合材料等产品的性能优良，产销量在行业中名列前茅，公司在行业内具有很高的知名度和美誉度。根据中国有色金属加工工业协会2010年12月1日出具的《证明》，公司是国内 的复合铝板带箔专业生产企业之一，近三年(2007-2009年)行业排名均为第二。公司自主研发的铝钢复合带材 ，改变了国内电站空冷用铝钢复合基管材料全部依赖进口的局面，为我国电站空冷系统国产化作出巨大贡献，对火力发电节约水资源具有重大意义。