远洋地产短期回购超8亿美元可换股证券 发展稳健资金无忧

7 月 30 日晚间，远洋地产发布公告称，其全资附属 Sino-Ocean Land Capital Finance Limited 于 7 月 30 日透过市场收购方式按相当于本金额 102.5% 加就此累计及未付利息的价格，购回本金总额 1.009 亿美元的可换股证券。远洋地产称，已购回可换股证券将于 8 月 2 日或前后结算，而已购回可换股证券将于结算后注销。另外，紧随已购回证券注销后，仍未赎回的可换股证券本金总额将为 8710 万美元。

资料显示，远洋地产上述可换股债券于 2010 年 7 月发行，总额 9 亿美元，于 2015 年到期。其已于 6 月 21 、 6 月 28 日、 7 月 26 日、 7 月 29 日按相当于本金额 102.5% 加就此累计及未付利息的价格，购回本金总额 6.89 亿美元的 次级可换股证券；并于 7 月 5 日、 7 月 12 日按照相当于本金额 101.5% 加就此累计及未付利息的价格，购回本金总额 0.23 亿美元的 次级可换股证券。

短期内远洋地产已购回 8.129 亿美元的 次级可换股证券，紧随已购回证券注销后，仍未购回的可换股证券本金总额为 8710 万美元。剩余部分可平价回购。

远洋地产 2012 年年报显示，公司的现金由 2011 年末的 124 亿激增至 2012 年末的 161 亿，充足的现金为公司此次回购打下了良好的基础。

系列可换股证券回购时机把握得当；回购成本低于预期，降低了融资成本；使公司资本结构简单化，为公司股东带来利好消息。

远洋地产公告称，公司于 7 月 12 日订立融资协议，由多家银行组成的财团同意向公司授出若干不同货币的本金额约 3.7 亿美元 ( 在任何额外的银行根据融资协议的条款加入融资协议的前提下，本金额将增至不超过约 4.1 亿美元的金额 ) 的五年期贷款融资。在市场“钱荒”的背景下，远洋地产的这笔低息再融资之举无疑缓解了公司的短期资金压力。今后，远洋地产还有机会通过其他方式获取成本更低的资金。

在监管层呼吁去杠杆化的大背景下，房地产企业的债务及融资问题成为多方关注的焦点，远洋地产近期的一系统举措，无疑向监管层表明了稳健发展的决心。