互动娱乐拟9.7亿元收购趣丸网络67.13%股权 布局移动游戏产业链

　　5月30日上方网消息，互动娱乐发布重大资产重组预案，公司拟作价9.7亿元收购趣丸网络67.13%股权，并拟向不超过5名特定对象募集配套资金9.7亿元，本次收购完成后，趣丸网络将成为互动娱乐的全资子公司。互动娱乐拟借此次收购搭建移动游戏从研发、发行运营、分发推广、用户管理的纵深业务模式，覆盖移动游戏全产业链。

　　互动娱乐司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买宋克、周杨、邱志招、陈光尧、余腾、樟树盛趣、樟树唯趣、樟树谊趣、樟树尚趣、厚合投资持有的趣丸网络67.13%股权。交易作价9.7亿元，其中，交易对价的 76.03%，共计7.37亿元以发行股份方式支付，发行价格未14.51 元/股，共计发行股份5080.18万股;交易对价的23.97%，共计2.32亿元以现金方式支付。

　　此外，拟向不超5名对象募集与交易价格等额的配套资金，发行价格将依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。公司拟将其中2.32亿元用于支付现金对价，3.33亿元用于补充上市公司流动资金，剩余资金用于建设移动电竞一体化平台项目、智能多媒体玩具项目和上市公司管理总部及研发中心。

　　2013年以来，互动娱乐通过重大资产重组的方式，强化了网络游戏板块，先后收购了游戏开发商畅娱天下、星辉天拓，并且剥离了毛利较低的原材料业务，实现了从车模、婴童用品为主的线下互动娱乐产品，向手游、页游为代表的线上互动娱乐领域的转型升级，构建了以“玩具+游戏”为载体、内容和营销双重驱动的互动娱乐平台。同时，通过收购皇家西班牙人足球俱乐部，公司积极切入体育等跨产业链的内容、产品与服务，打造横向发展的开放娱乐生态圈。

　　数据显示，趣丸网络2015年以及2016年第一季度实现营业收入分别为2211.68万元、9800.95万元;同期实现的净利润分别为-1799.69万元和137.38万元。

　　交易方案显示，趣丸网络的100%股权预估值为14.3亿元，增值率达2097.79%。趣丸网络9名股东作为业绩 人， 趣丸网络2016年度实现的净利润不低于1000万元;趣丸网络2016年度和2017年度累计实现的净利润不低于 1.3亿元;趣丸网络2016年度-2018年度累计实现的净利润不低于 2.8亿元;趣丸网络2016年度-2019年度累计实现的净利润不低于4.8亿元。

　　资料显示，趣丸网络主营业务为移动社区平台增值服务、移动游戏分发推广、移动视频直播等服务，核心服务内容包括TT社交娱乐平台的社区平台管理、移动游戏语音、移动视频直播等增值服务。此外，趣丸网络通过储备知名IP资源，于2016年度启动了移动游戏定制发行业务，丰富业务类型。

　　互动娱乐表示：“通过本次交易收购，公司搭建了移动游戏从研发、发行运营、分发推广、用户管理的纵深业务模式，覆盖移动游戏全产业链。此外，趣丸网络有助于将上市公司的泛娱乐生态布局立体化，发挥全面的协同效应优势。”