ZDC：2015年上半年中国平板电脑市场研究报告
2015年上半年中国平板电脑市场上，在售产品数量为711款，较去年同期仅增长1.2%，增速明显放缓。品牌关注格局方面，苹果与三星继续保持领跑地位，台电凭借中低端市场的价格优势，Q2重新回到品牌榜前三。其余品牌均处于胶着状态，排名变化较为频繁。
报告摘要
·品牌结构：台电与诺基亚的季军之争尤为激烈。
·产品结构：苹果iPad系列产品领先优势明显。
·价格结构：上半年价格段两极关注度涨幅明显。
·操作系统：三大操作系统关注格局保持稳定。
·存储容量：16GB容量产品市澈争力突出。
·屏幕尺寸：8英寸及以下产品关注度降幅明显。
·厂商分析：苹果消费者关注度整体呈上升走势。
市场概述
·上半年全球平板电脑出货量出现“双”下滑
IDC 发布数据显示，上半年全球平板电脑出货量为9126台，已经远超出笔记本电脑。虽然整体成绩喜人，但市场增速却出现下滑。数据显示，今年第二季度平板电脑出货量为4470万台，较去年同期的4800万台下滑7%，较上一季度也萎缩近4%。
·下半年新品竞争或将围绕在大屏产品之上
上半年，平板电脑市场红极一时的“mini风”逐渐冷却，8英寸及以下产品的热度明显下滑。ZDC数据显示，第二季度小屏产品的消费者关注度下滑7.9%。同时，苹果与三星在大屏产品线上的各种举动，也让市场关注焦点开始向大屏产品转移，下半年的新品竞争或将围绕此类产品进行。
1、品牌结构
·台电与诺基亚的季军之争尤为激烈
2015年上半年中国平板电脑市场上，苹果高居品牌关注榜首位，消费者关注度为28.2%。三星以13.0%的关注度获得亚军，台电与诺基亚竞争较为激烈，占比为9.9%和9.2%。第五至第十名中，联想与华硕所占关注份额相对较高，主要集中于5.0%-8.0%之间，其余上榜品牌所占份额均在5.0%以下。
图1 2015年上半年中国平板电脑市场品牌关注比例分布
·第二季度华为和微软均跻身前十
对比Q1-Q2中国平板电脑品牌关注数据，上半年品牌关注格局变化较为明显，Q2华为和微软均跻身前十。
关注比例及排名变化方面，苹果、三星与台电均较Q1小幅上涨，其中台电在Q2重回前三。第四至第十名中，华硕排名上升至第四位，关注度发福上涨3.6%。诺基亚降至第第六位，关注度下滑超过8.0%，其余品牌相对保持稳定。
表1 2015年Q1-Q2月中国平板电脑市场品牌关注比例对比
产品：iPad Air 2(16GB/WiFi版) 苹果 平板电脑
2、产品结构
(1)热门产品
·苹果iPad系列产品领先优势明显
2015年上半年中国平板电脑市场上，苹果iPad系列产品领先优势明显，共有五个系列入围前十，其中苹果 iPad Air 2系列以12.3%的关注度高居榜首。其余产品中，仅诺基亚 N1冲出重围，以9.2%的关注度获得亚军，其它产品关注度主要集中于1.0%-3.0%之间，竞争较为激烈。
图2 2015年上半年中国平板电脑市场产品关注排名
·分辨率在高清以上的产品系列达到八个
上半年入围的十个产品系列分数四家厂商，其中苹果独占五款，三星与台电各占两款，诺基亚一款上榜。
参数及报价方面，上半年热门产品以10英寸以下为主，分辨率在高清以上的达到八款。截止6月，苹果 iPad Air 2系列报价相对 ，达到3450-5700元;台电 X98 Air系列售价较低，报价为999-1099元。
表2 2015年上半年中国平板电脑市场最受关注的前10个产品系列及主要参数
产品：iPad Air 2(16GB/WiFi版) 苹果 平板电脑
(2) 价格结构
·上半年价格段两极关注度涨幅明显
对比Q1-Q2不同价格段关注度数据，Q1市场关注度主要集中于1500元以上中高端市场，1500-1999元和3000元以上价格段占比较高，均达到20.0%以上。
Q2低端市场发力，1000元以下和1000-1499元价格段涨幅明显，分别较Q1增加5.4%和2.3%。中高端市场上，仅3000元以上价格段上涨5.7%，1500-2999元价格段累计下滑13.4%。
图3 2015年Q1-Q2中国平板电脑产品价格关注度对比
(3) 操作系统
·三大平板电脑操作系统关注格局保持稳定
ZDC监测数据显示，上半年三大平板电脑操作系统的关注度基本保持稳定，Android系统依旧占据半数以上的市场关注份额，Q2较Q1下滑1.0%。iOS系统在Q2小幅上涨1.2%，Windows系统微降0.2%。
图4 2015年Q1-Q2中国平板电脑操作系统关注度对比
(4) 存储容量
·16GB容量产品市澈争力尤为突出
从产品存储容量的角度来看， 16GB产品市澈争力尤为突出，消费者关注度达到47.7%。其它存储容量中，32GB产品处于领跑地位，关注度为26.3%。对比Q1-Q2的关注度数据，上半年消费者关注度继续向16GB产品靠拢，所占份额较Q1上涨3.9%。
图5 2015年Q1-Q2中国平板电脑存储容量关注度对比
产品：iPad Air 2(16GB/WiFi版) 苹果 平板电脑
(5) 屏幕结构
·8英寸及以下屏幕产品关注度降幅明显
2015年上半年中国平板电脑市场上，8英寸及以下产品降幅明显，由Q1的39.1%降至Q2的31.2%，下滑7.9%。其它三个量级的产品在Q2均有上涨，其中8-9英寸产品涨幅最大，Q2较Q1增加4.0%。整体来看，上半年小屏产品的竞争力明显下滑，消费者关注焦点正逐渐向大屏产品转移。
图6 2015年Q1-Q2中国平板电脑屏幕尺寸关注度对比
3、厂商分析
(1)关注比例走势
·苹果消费者关注度整体呈上升走势
2015年上半年中国平板电脑市场上，苹果消费者关注度整体呈上升走势，三星与台电相对保持平稳。具体来看，三星在Q1有明显上升势头，之后逐渐回落至6月的28.3%，较1月上涨4.0%。三星与台电上半年浮动基本稳定在1.0%以内，消费者关注度没有明显波动。
图7 2015年上半年中国平板电脑主流品牌关注比例走势
(2)价格分析
·苹果与三星的关注度集中于2000元以上产品
ZDC监测数据显示，上半年苹果与三星的消费者关注度主要集中于2000元以上价格段，其中2000-2999元价格段基本持平，分别为35.3%和34.4%。3000元以上价格段苹果占据明显优势，较三星高9.2%。与前两家相比，台电以中低端市场为主，其中1000-1499元价格段关注度高达56.4%，优势较为突出。
图8 2015年上半年中国平板电脑主流品牌价格关注度对比